L’operazione ha registrato un notevole interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali
Banca Monte dei Paschi di Siena ha completato il collocamento di una nuova emissione di obbligazioni Senior Preferred Unsecured, con interesse fisso della durata di 3 anni (scadenza nel 2029) e possibilità di rimborso anticipato dopo 2 anni, per un valore di 500 milioni di euro. Questa informazione è contenuta in una nota.
L’operazione ha generato ordini complessivi pari a circa 2 miliardi di euro, grazie a un forte interesse da parte di importanti investitori istituzionali sia in Italia che all’estero.
“La riuscita dell’operazione dimostra la fiducia del mercato nel piano di crescita del Gruppo Montepaschi, mentre l’integrazione con Mediobanca prosegue come previsto, contribuendo al rafforzamento costante dei fondamentali economico-finanziari”, evidenzia la banca.
Il tasso d’interesse annuale fisso è stabilito al 3,25% e il prezzo di rimborso è fissato a 99,853%, il che corrisponde a uno spread di 50 bps sopra il mid-swap, decisamente al di sotto della previsione iniziale di circa 80 bps e rappresenta il livello più stretto per le emissioni senior di BMPS.
La richiesta ha mostrato una notevole varietà, sia per quanto riguarda il tipo di investitori, sia per le regioni geografiche, con ordini provenienti principalmente dal Regno Unito (26%), Italia (16%), Spagna e Portogallo (16%), Francia (15%) e altre nazioni europee (27%).
BMPS, Citi, Mediobanca, NatWest, Société Générale, UBS e UniCredit hanno gestito il collocamento come Joint Bookrunners. Dentons Europe Studio Legale Tributario ha supportato BMPS durante l’operazione, e lo Studio Legale Associato A&O Shearman Sterling ha fornito consulenza legale ai Joint Bookrunners.
Giovanni Lombardi Stronati
