Nuovo senior preferred bond con durata di 6 anni, cedola al 3,125%
Mediobanca ha emesso un nuovo bond senior preferred con una durata di sei anni, che scadrà ad agosto 2031, e una call option dopo cinque anni, per un totale di 500 milioni di euro. Durante il collocamento, gli ordini hanno superato i 2,1 miliardi, risultando più di quattro volte l’importo target di 500 milioni di euro.
Questo ha permesso di rivedere il rendimento inizialmente previsto, fissato a 125 punti base sopra il mid-swap, portandolo a 93 punti base.
Mediobanca sottolinea che questo risultato riflette la fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita presentate dalla banca, in particolare per l’estensione del piano “One Brand One Culture” fino al 2028.
Questo nuovo prestito obbligazionario rappresenta il primo collocamento effettuato da Mediobanca a investitori istituzionali nel corso dell’esercizio 2025-2026 e offrirà un coupon del 3,125%.
La distribuzione del bond ha visto la presenza significativa di investitori istituzionali esteri, che hanno rappresentato il 75% delle richieste, con particolare interesse proveniente dalla Francia (28%), dalla Germania, Austria e Svizzera (18%), dall’area iberica (13%), e dal Regno Unito e Irlanda (8%), mentre gli investitori italiani hanno presentato ordini per il 25%.
Giovanni Lombardi Stronati