Emissione destinata a investitori istituzionali
BCC Banca Iccrea ha completato ieri con successo il collocamento di un nuovo covered bond, destinato a investitori istituzionali, per un importo complessivo di 600 milioni di euro e una scadenza di 5,5 anni, nell’ambito del proprio programma di obbligazioni bancarie garantite, pari a 10 miliardi.
Il lancio di questa emissione ha riscosso un notevole interesse da parte del mercato, con una domanda massima di 1,8 miliardi di euro, pari a oltre tre volte l’offerta iniziale di 500 milioni.
Il forte interesse da parte degli investitori ha consentito di aumentare l’importo inizialmente offerto (da 500 a 600 milioni) e di ridurre il livello finale dello spread a mid-swap di +52 punti base, riflettendo una diminuzione di 8 punti base rispetto alle condizioni iniziali di lancio.
La distribuzione geografica dell’emissione è stata la seguente: Italia (31%), Germania e Austria (27%), Regno Unito e Irlanda (17%), Paesi nordici (14%), Paesi iberici (4%), Francia (3%), Paesi Bassi (3%) e altre regioni (1%). Per quanto riguarda le tipologie di investitori, il 44% è stato allocato a fondi, il 27% a banche, il 25% a istituzioni e banche centrali e il 4% ad altri investitori.
Giovanni Lombardi Stronati
