Emissione destinata a investitori istituzionali
Banco BPM ha collocato una nuova serie di covered bond destinata a investitori istituzionali, per un valore di 1 miliardo di euro e scadenza sei anni, nell’ambito del proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 10 miliardi di euro.
Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) realizzata da Banco BPM nel 2026 e rappresenta il primo bond di 1 miliardo di euro ad essere piazzato sul mercato dal gruppo.
A ulteriore conferma del notevole interesse da parte degli investitori, sia italiani che esteri, l’emissione ha generato ordini superiori a 2,6 miliardi di euro, distribuiti geograficamente nel seguente modo: Italia 32%, Germania, Austria e Svizzera 31%, BeNeLux 11%, Paesi Nordici 9%, Regno Unito 9%, Francia 5%, Spagna e Portogallo 3%.
Gli investitori che hanno partecipato all’operazione comprendono principalmente fondi, asset managers (47%), banche (31%), banche centrali e organismi di regolamentazione (21%).
Il rendimento dell’emissione è fissato al tasso mid-swap di riferimento più 34 punti base, con una cedola a tasso fisso pari al 2,75% e una scadenza programmata per il 25 febbraio 2032.
Giovanni Lombardi Stronati
